Est-ce que je peux modifier le message et la date de relance automatique des devis ?

Oui. Par défaut, tant que le devis n’est pas signé, une relance automatique est prévue au délai prévu dans les paramètres de votre compte (J+12 par défaut) avec le message suivant par défaut “Bonjour Madame la cliente, avez vous pu prendre connaissance de notre proposition ?”

Le message de relance est modifiable au niveau de votre entreprise et de chaque projet

Vous pouvez également modifier la date de la relance ou la désactiver.

Vous pouvez aussi choisir de désactiver cette relance par défaut

Pour modifier les éléments pour l'ensemble de vos projets voici comment faire :
Se rendre sur vos initiales en haut à droite
Cliquer sur "Paramètres"
Puis sur "Organisation"
Et enfin sur "Paramétrage"

Descendre jusqu'à la partie "Relance devis", vous retrouverez ici :
l'activation ou non de l'ensemble de vos devis non signés et non annulés
le paramétrage du nombre de jour avant d'envoyer la relance
indiquer un contenu de message personnalisé pour l'ensemble de vos relances devis

Pour modifier les éléments d'une relance au projet voici la marche à suivre :
Vous rendre sur le projet à relancer
Configurer les éléments de date et message :

Cliquer sur "Enregistrer"
Le bandeau de personnalisation au projet disparaît à J+13 après la relance par défaut à J+12.

Mis à jour le : 30/01/2025