RDV

• Mes rendez vous créés sur Revel’home peuvent ils être mis sur mon agenda ?

  Oui. Une fois validé, vous et votre client.e pouvez l’intégrer à votre agenda Google et Outlook en cliquant sur l’icône correspondante. Si vous gérez plusieurs agendas Google dans l’entreprise (plusieurs chargés d’affaires par exemple), vous choisissez l’agenda dans lequel enregistrer le RDV. Vous retrouverez : Date, heure, lieu du RDV et numéro de téléphone du particulier. Votre client.e reçoit un sms de validation du RDV + 1 sms de rappel la veille et retrouvera : Date, heure, lieu et vQuelques lectures

• Quand nous positionnons un rendez-vous en provisoire, est-ce que le client est prévenu ? et si oui comment (mail ? SMS ?) ?

  Nous avons fait évoluer l'onglet "RDV" qui devient l'onglet "Agenda". RDV validé Vous pouvez maintenant invitez et notifiez plusieurs personnes (client, commercial, métreur, poseur) d'un RDV. Pour que le client soit notifié, il faut penser à l'intégrer dans la liste des "Participants" Par défaut quand vous enregistrez un RDV, il est considéré comme validé. Le client reçoit une validatioQuelques lectures

• Est-ce que je peux informer mon client de la semaine prévisionnel de travaux ?

  Oui. Avec le bouton d’action dédié dans le projet concerné “Semaine prévisionnelle de travaux”. Que nous accompagnons du message suivant “Information à titre indicatif selon la situation actuelle, susceptible d'être modifiée (nous pouvons dépendre de délais de livraison fournisseurs par exemple) sans contrepartie de geste commercial.” Votre client.e est informé par sms.Peu de lectures

Attestation de TVA

• Comment faire signer 1 ou 2 attestations de TVA si mon devis vient de Prodevis, Hercule Pro, EBP… ?

  Dans l’onglet Etapes, sur le menu de la vignette “Devis” cliquer sur “Modifier” Cocher le ou les TVA concernées. Revel’Home générera les bons documents au moment de la signature du devisQuelques lectures

• Peut-on faire signer l’attestation de TVA ?

  Oui. A la création du projet, vous cliquez sur la ou les TVA concernés. Si vous avez une TVA à 5,5% et une TVA à 10% sur le même projet, vous cochez les deux cases. Revel’Home génère automatiquement les deux attestations de TVA préremplies et cochées en même temps que la signature du devis.Peu de lectures

• Pourriez vous ajouter le taux de TVA à 20% ?

  Le taux de TVA 5,5% ou 10% à sélectionner dans Revel'Home sert uniquement à générer les attestations de TVA pour qu'elles soient signées par le particulier. Comme 20% n'est pas une TVA réduite, il n'y a pas besoin d'attestation, c'est pour ça qu'elle n'y est pas.Peu de lectures

• Comment ajouter la TVA à 20 %

  Sur Revel'Home, le choix de la TVA nous sert à générer la bonne attestation de TVA à taux réduit afin de pouvoir la remplir et la faire signer au moment de la signature du devis par le client. La TVA à 20 % étant la TVA "classique", il n'y a pas besoin d'attestation de TVA et donc pas besoin d'ajouter cette mention sur votre dossier. Même chose pour une TVA à 0% dans le cas d'une autoliquidation.Peu de lectures

Devis

• Est-ce qu’il peut y avoir plusieurs devis signés dans un projet ?

  Oui. Vous pouvez par exemple faire signer un devis principal (changement de 7 fenêtres) puis un complément de chantier (changement de la porte de service). 2 acomptes seront bien générés, l’un pour le devis principal, l’autre pour le devis complémentaire.Quelques lectures

• Est-ce qu’on peut mettre plusieurs devis dans le même projet ?

  Oui. Vous pouvez mettre autant de variante que vous souhaitez, en précisant un commentaire pour faciliter la vue du particulier. Votre client.e est informé en temps réel par sms et e-mail.Quelques lectures

• Est-ce que je peux mettre un devis déjà signé dans Revel’Home pour faire le suivi et demander l’acompte ?

  Oui. A la création du projet cliquez sur “Le devis est déjà signé” Ou, si votre devis est déjà enregistré cliquez sur “Valider le devis, déjà signé par le client”Peu de lectures

• J’ai mis un devis sur Revel’Home mais mon client l’a signé manuellement, comment je peux faire ?

  Vous pouvez cliquer sur “Marquer comme déjà signé”Peu de lectures

Envoi et relance client

• Peut on relancer plusieurs projets d’un seul coup ?

  Oui pour les devis qui n’ont pas été signés. Sur la page d’accueil, au niveau de la liste des projets. Vous pouvez “sélectionner tout” ou sélectionner les projets un par un puis cliquer “Relancer les projets sélectionnés”Peu de lectures

• Est-ce que je peux mettre à dispositions des brochures , catalogues , attestation décennale ?

  Oui. Dans les paramètres de votre compte, nous pouvons déposer des documents qui seront systématiquement disponibles dans tous les espaces clients.Peu de lectures

Création de projet

• Est-ce que je peux créer un projet sans l’envoyer à mon client ou ma cliente ?

  Oui. Vous pouvez décider d’inviter votre client.e “plus tard” au moment d’enregistrer le projet. Si le projet est créé via votre éditeur de logiciel (Prodevis, Hercule Pro, EBP…) votre client.e ne reçoit rien tant que vous n’avez pas cliqué sur “Inviter le client”Quelques lectures

• Quels sont les champs obligatoires pour créer un projet sur Revel’Home ?

  L’application peut fonctionner avec 3 champs seulement : Nom, email, téléphone portable. Pour une meilleure expérience client, notamment dans les e-mails reçus par votre client ou pour éviter d’avoir une saisie d’adresse à faire lors du PV de réception, vous pouvez aussi renseigner : Civilité, prénom, adresse.Peu de lectures

• Est-ce que je peux supprimer un projet ?

  Oui si vous êtes un profil Admin. Mais attention, cette action est irréversible. Vous perdez les données et votre client.e n’aura plus accès à son espace.Peu de lectures

• Peut-on créer un client sur Revel’Home ?

  Non. Sur Revel’Home, vous créez un projet, une affaire. Vous pouvez faire signer plusieurs devis dans un même projet (devis principal et produit complémentaire par exemple). Ou créer plusieurs projets pour le même client (projet de fenêtres année 1 et de pergola année 2 par exemple)Peu de lectures

• Est-il possible d'avoir plusieurs projets pour le même client ?

  Oui il est possible de piloter plusieurs projets pour un même client. Si vous renvoyez un 2ème devis avec le même mail et la même adresse de chantier, le 2ème devis rejoint le 1er projet. Vous souhaitez distinguer les deux devis car ce sont deux travaux différents ? Cliquez sur le menu du 2ème devis (les 3 traits en haut à droite de la vignette devis) puis puis cliquez sur "Déplacer vers un nouveau projet" (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/44dd0f0d58e64400/capture-decran-2Peu de lectures

Paiement

• Combien coûte le paiement en ligne ?

  0,60% par transaction que nous refacturons au professionnel une fois par mois. Nous avons intégré la solution Fintecture, entreprise agrée et supervisée par la banque de France. Elle permet à votre client.e de faire un virement sans avoir à ressaisir votre Iban (et attendre parfois 2 ou 3 jours pour pouvoir réaliser l’opération) Comment ça marche ?Quelques lectures

• Peut on générer la facture d’acompte ou de solde directement sur l’application ?

  Non. Revel’Home n’est pas un éditeur de devis/facture. En revanche. Vous pouvez intégrer la facture éditée sur votre logiciel pour centraliser les documents.Peu de lectures

• Comment ça marche quand mon projet est accompagné d’une demande de financement Franfinance, Sofinco… ?

  A la création du projet, vous pouvez cliquer sur “ne pas demander d’acompte” Si le projet est créé avec acompte, vous pouvez l’annuler. A la fin du projet, si la demande de financement est maintenue vous pouvez cliquer sur “Clôturer le projet sans demander le solde”. Si le particulier souhaite finalement payer comptant vous pouvez générer la demande en cliquant sur “Demander le solde”Peu de lectures

Accès et rôles

• Comment affecter un projet à un métreur ou un poseur ?

  Dès la création du projet ou plus tard, à l’intérieur du projet au niveau de “Projet affecté à”Peu de lectures

• Que se passe-t-il quand un de mes collaborateurs ou une de mes collaboratrices s'en va ?

  Vous conservez toutes les informations. Dans l'admin vous pouvez couper l'accès au collaborateur qui s'en va. Vous pouvez soit affecter certains projets en cours à quelqu'un de votre équipe, soit attribuer le compte a un(e) nouvel(le) arrivant(e).Peu de lectures

Gestion des projets

• Comment recevoir les notifications e-mails sur les projets ?

  Les notifications sont individuelles, seuls les membres de l'équipe projet les reçoivent de manière systématique. Par défaut l'équipe projet est composée du chargé d'affaire et des poseurs affectés au projet. Pour les autres compte utilisateurs, comme le profil Admin, il faut s'abonner aux notifications du projet. S'abonner aux notifications Pour cela il y a un nouveau bouton dans chaque projet en haut à droite "S'abonner aux notifications". Vous pouvez aussi bien sûr vous "Désabonnez".Quelques lectures

• Est-ce que je peux filtrer mes projets ?

  Oui. Par point de vente s’il y en a plusieurs. Par chargé.e d’affaire s’il y en a plusieurs. Par an, par trimestre, par mois. Et par statut : Projet créé / Devis enregistré / Devis envoyé / Devis lu / Devis valdié / Acompte payé / PV de réception signé / Solde payé / Terminé / Devis refusé / Projet annuléPeu de lectures

• Je souhaite ajouter sur Revel'Home le PV de réception rempli avec mon client au format papier

  Scanner le document pour en faire un pdf ou faire une photo du document directement depuis l'onglet conversation avec votre téléphone. Si vous avez scanné le document vous pouvez ensuite l'ajouter dans l'onglet document. Ajout document Si besoin vous pouvez renommer le document en PV de réception grâce au crayon à droite de l'écran. renommer (https://stPeu de lectures

Acompte

• Est-ce je peux demander plusieurs acomptes ?

  Oui. Le premier acompte est généré automatiquement après la signature du devis. Vous pouvez ensuite créer autant d’acompte que vous voulez (si vous souhaitez un deuxième acompte lorsque votre fournisseur vous a livré par exemple)Quelques lectures

• L’acompte reçu n’est pas le même que l’acompte demandé, est-ce que je peux le modifier ?

  Oui. Dans l’onglet Etapes, sur le menu de la vignette “Devis” cliquer sur “Modifier”Peu de lectures

Signature électronique

• Comment modifier l'emplacement de la signature PRODEVIS 8, clients pro devis, si la signature n'apparaît pas au bon endroit ?

  Comment modifier l'emplacement de signature sur un modèle de devis PRODEVIS ? Cette documentation a pour but de montrer comment ajouter une ancre dans un modèle pour une signature électronique. L’ancre est une zone de texte comprenant la balise s1|signature|200|50 qui permet de déterminer l’emplacement de la signature électronique. Remarque : tous les modèles de devis ont une ancre intégrée à partir de la version ProDevis 8.5.0. Il faut tout de même charger un nouveau modèle si lePopulaire

• Comment faire signer le PV de réception si mon poseur n’a pas d’internet sur place avec le client ?

  Ce n’est pas possible sans connexion internet. Il/elle ou quelqu’un de l’équipe pourra le générer à distance, le signer et l’envoyer. Votre client.e sera notifié.e par sms et e-mail.Populaire

• Est-ce que je peux faire signer un autre document, un plan, une attestation de droit à l’image par exemple ?

  Oui. Dans l’onglet “Document” du projet concerné. En cliquant sur “+” vous télécharger le ou les documents souhaités. Une fois téléchargé vous pouvez cliquer sur “faire signer ce document”. Votre client.e est notifié.e par sms et email.Peu de lectures

• Je ne vois pas l'attestation de TVA

  L'attestation de TVA sur un projet n'apparaît que si un devis est signé. Elle est générée au moment où le particulier clique sur "Accepter" le devis.Peu de lectures

Messagerie

• Est-ce que je peux modifier le message et la date de relance automatique des devis ?

  Oui. Par défaut, tant que le devis n’est pas signé, une relance automatique est prévue au délai prévu dans les paramètres de votre compte (J+12 par défaut) avec le message suivant par défaut “Bonjour Madame la cliente, avez vous pu prendre connaissance de notre proposition ?” Ce message est modifiable au niveau de votre entreprise et ensuite au niveau de chaque projet. Vous pouvez également modifier la date de la relance ou la désactiver. Vous pouvez aussi choisir de désactiver cette rePeu de lectures

• Je n’ai plus accès à la messagerie, l’icône cloche en haut à droite indiquant le nombre de messages

  C'est normal, ça fait partie des évolutions de la mise à jour du 30.01.24. La cloche n'était pas très pratique, on l'a remplacée par la colonne "événements" sur chaque projet. Dès qu'il y a un évènement (message, devis signé, RDV) le projet remonte en haut de la liste et l'icône correspondante apparaît pour ne rien rater 😁. Plus d'informations sur toutes les nouveautés ici : Nouveautés 2024.2Peu de lectures

• Qu’elle est la différence entre Tchat interne et Info chantier ?

  Il n’y en a pas :). Seuls les membres de l’équipe qui voient les onglets diffèrent et c’est vous qui décidez.Peu de lectures

Informations clients

• Pourquoi l’email est obligatoire ?

  C’est l’identifiant de votre client particulier. Il doit être unique. Si un projet est créé avec une adresse e-mail, le projet suivant créé avec la même adresse reprendra automatiquement les données Prénom / Nom connus par l’application. C’est sur cette adresse que votre client reçoit les notifications en plus des notifications smsPeu de lectures

• Comment savoir si mon client a reçu un sms ou un e-mail ?

  Dans l'onglet "Historique", vous retrouvez l'historique de tous les e-mails et sms envoyé avec votre client, et vous pouvez même voir le contenu :).Peu de lectures

• Combien de temps son stockées les informations pour nos clients ?

  10 ans.Peu de lectures

• Pourquoi le numéro téléphone portable est obligatoire ?

  Il va servir à l’envoi du code SMS lors de la procédure de signature électroniquePeu de lectures

• Avis Google my business : comment l'activer ?

  Avec Revel'Home, vous avez la main pour demander un avis Google, via le bouton d'action "Demandez un avis". Le client reçoit un sms avec le lien qui ouvre directement sur les 5 étoiles Google et le commentaire. Efficace lorsque le/la commercial(e) ou l'équipe de pose est physiquement avec le client par exemple. Ca fonctionne aussi à distance. Comment l'activer ? Envoyez-nous le lien de "Demande d'avis Google my Business" de votre établissement : 1) Rendez-vous sur la fiche établissementPopulaire

• Modifier l'emplacement de signature si la signature n'apparaît pas sur le devis

  Sur Revel'Home nous avons choisi un emplacement par défaut pour la signature électronique, en bas à droite de la dernière page. Parfois, la signature apparaît sur la dernière page de vos CGV ou l'attestation de TVA. C'est pourquoi nous vous préconisons de faire un modèle spécifique de devis pour Revel'Home Comment faire en sorte que la signature apparaisse surPopulaire

• Que faire si je vois apparaître la mention "Nom manquant ou invalide"

  Vous pouvez voir apparaître sur une ligne projet la mention en rouge. La mention est visible : si rien n'est mentionné dans la partie nom du client ou lorsqu'un caractère spécial est présent à la place ou à la suite du nom ou prénom du client. Nous avons en effet besoin de ces éléments pour la signature.Peu de lectures